2016年中国二手车市场运行特征

　　本文节选自《中国汽车流通行业发展报告(2016-2017)》第二部分《2016年中国二手车市场发展概述》。《中国汽车流通行业发展报告(2016-2017)》是中国流通行业的蓝皮书，由中国流通协会组织行业内专家以及在宏观经济、行业发展、企业管理等方面的专业人士共同编撰完成，蓝皮书2017年5月已经正式发布。

　　据中国汽车流通协会统计，2016年全国共交易二手车1039.22万辆，同比增长10.33%，交易额6039.27亿元，同比增长9.1%。乘用车交易788万辆，同比增长16.28%。其中，轿车交易628.02万辆，同比增长11.32%;SUV交易68.15万辆，同比增长44.11%;MPV交易58.89万辆，同比增长65.97%;交叉型乘用车交易32.96万辆，同比增长7.11%。商用车共交易206.6万辆，同比下滑7.98%。在商用车中，货车交易100.38万辆，同比下降6.06%;客车交易106.21万辆，同比下降7.98%。其它车共交易44.6万辆，同比增长11.7%。

　　由此可见，2016年二手车市场表现与新车消费趋势比较接近，即乘用车成为拉动市场的主要动力，其中SUV、MPV增长比较迅速。从年度增长态势上来说，结束了连续两年的低速增长，二手车市场重回双位数增长区间(如图1所示)。

图1 2011-2016年二手车交易量及增长情况

　　1.市场活跃度明显提升

　　自国务院办公厅发布了《关于促进便利二手车交易的若干意见》(行业俗称“国八条”)，尽管绝大部分省市没有在中央要求的时间放开限迁，也有些省市在观望，还有些省份取消了限迁后来又封上了口，但随着时间的推移以及国家有关部门的督办，还是有百余个城市取消了限迁，二手车市场的活力正在逐渐恢复。2016年全年除2月份以外，其余各月的二手车交易量均在80万辆以上，即便是在传统淡季的二季度，交易数据也未出现较大幅度的下降。与2015年同期相比，各月均有明显的增长，且进入第三季度市场增长开始提速(见图2)。尽管年尾的12月份增长率有所回调，但108万的单月交易量已经创下历史最高。

图2 2016年各月度交易量与同比增长率

　　2.与新车对标：两细分市场轨迹相近

　　一般情况下，二手车市场与新车市场存在某种联系，两者有时还具有替代关系，比如当入门级别的乘用车需求旺盛之时，二手车市场就会受到影响，特别是当实行“小排量”鼓励政策拉动汽车市场增长之时。所以2016年二手车市场多少也会受到一些替代。然而，“小排量”政策又起到了提振汽车消费市场的作用，二手车消费同样也受到正向的拉动作用。

　　对比2016年二手车与新车增长率(图3)，2016年前五个月以及第四季度的两个细分市场的增长趋势几乎完全一致，而且增长率的幅度也十分接近。而到了在6月至9月的4个月的表现又几乎相反：当二手车市场增长率出现回调之时，新车销量增长却有了较高的增速。这主要是由于两个细分市场2015年的表现就呈现相反的情况，特别是新车市场在2015年的6-9月出现了负增长，为今年的增长提供了较大的空间。相反，二手车市场却是在2015年的前三季度虽然也不够活跃但基本处于相对平稳状态。随着2015年10月份“小排量”政策的实施，新车市场出现的较大幅度的增长，压缩了增长空间，增速反而比9月份有所减缓;而由于小排量乘用车与二手车有较强的替代效应，2015年10月份二手车市场出现了负增长，为2016年二手车市场增长提供较大的空间。

图3 二手车与新车同比增长率对比图

　　3.乘用车份额又有提升

　　2016年共交易二手乘用车788万辆，占交易总量的75.83%，比上年度又提升4.47个百分点。在乘用车中，轿车占市场总量的60.43%，与上年同期变化不明显，只微增了0.8个百分点;MPV占交易总量的5.67%，占比与上年同期相比有了比较明显的增长，增长了近2%;SUV占交易总量的6.56%，占比与上年相比份额也有了较明显的提升，增加了1.71个百分点，SUV的表现与新车需求相呼应，保持较高的增速;交叉型乘用车占交易总量的3.17%，这一比例与上年持平(见表1)。

　　表1 2016年1-10月各车型占总交易量的份额表(单位:%)

　　4.二手车交易量前十位的区域呈现增势

　　2016年排名在前十位的省市的二手车交易数据见表2，其中出现了几个现象：第一，10年前经常排名第一、第二位的北京、上海的名次大幅度下滑，上海在2016年已经下滑到了第十位，北京也降至第5位。华北地区的河北、河南可谓异军突起，进入了二手车交易量的前10位;第二，与2015年排名前十位的省市中一半出现了负增长不同，2016年出现负增长的省市下降到了2个，其中，北京受限购、限迁的影响出现了5%的负增长，山东出现22%的滑坡原因待查，其余8个省市均有不同程度的增长。

　　在2016年数据排名中，比较抢眼的有浙江、河南和辽宁，分别增长34.49%、47.73%和35.26%。正是这些区域出现的较大幅度增长成为2016年度二手车市场增长的主要驱动力，带动了全国二手车增长率超过10%。此外，2016年除排名第10位的上海之外，其余9个区域的二手车交易量均超过50万辆。

　　表2 交易量排名在前10位的省市交易量与同比增长率

　　5、二手车平均交易价格继续呈降势

　　2016年全国二手车平均交易价格为58113元，继2015年首次出现平均车价下降以来，再次出现了小幅下降，与2015年相比下降了667元(见图4)。其中轿车平均交易价格为5.76万元，下降1500元;MPV平均价格8.08万元，提高了600元;SUV平均价格为10.62万元，下降幅度最大，达到4.16万元。出现二手车平均交易价格下降主要有两方面原因：一是限迁没有完全打开，特别是上半年，限迁的强度与广度达到了历史最高，二手车流通不畅，导致交易价格下降;二是与今年的新车市场相呼应，经济型、小排量的乘用车为市场主力军，反应到二手车市场，各品类的二手车也是经济型、小排量的比例提升。

图4 二手车平均交易价格变化情况 (单位：万元)

　　6、准新车比例近年最高

　　使用年限在3年以内的准新车共交易233.34万辆，占总交易量的22.45%，与去年相比有了较大幅度的回升，增加了6.73个百分点，这一比例达到了近年最高值。

　　当然，消费者最青睐的是3年内的准新车，也是经销商最喜欢经营的品种，但由于市场供给严重不足使得3年以内的准新车交易的比例一直在20%以内。但由于全国范围内的限迁，3年以内的准新车基本上都在国四以上排放，不受跨地区流通的限制，因而比例有了较明显的提升。当然，比例最高的仍然当数车龄在3至10年的车辆，这部分车辆的比例为69.55%，与上年相比，有了6.92个百分点的下降。拿这两个数据一比对不难发现，3年以内车龄增长的份额是挤占的中段车龄。与以往一样，10年以上的老旧车份额变化不大，2016年占8%，比例有小幅提高(见图5)。

图5 各年龄段比例 (单位：%)

　　7、贯彻《国八条》跨区域流通逐渐解冻

图6 各年度异地转移登记比例 (单位：%)

　　2016年二手车异地转移登记的比例为21.43%，达到了近年来的最高点，与2015年相比，增长了2.22个百分点(见图6)。随着《国八条》的贯彻落实，2016年全国18个省市出台了相应的文件，虽然说有些省市在贯彻破除限迁的工作中打了折扣，还有的省市在观望，但确有少数省市切切实实地放开了限迁，二手车市场正在逐渐恢复活力，跨区域流通比例明显提高。

　　分析2016年各月份的转籍数据也能够比较清楚地看到，《国八条》规定2016年5月31日是各省市打开限迁的最后期限，6月份就开始有省市响应，二手车跨区域交易比例开始有所提升，从6月份的15.33%，7月份一下就跃升到20%以上，而且一直保持在这个较高的比例。

图7 2016年月度异地转移登记比例 (单位：%)

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